当他的朋友贝里尔·纽瑟姆在魔笛排练中被谋杀时，莫尔斯发现自己成为了谋杀案调查的对象，而他愚蠢地触碰了凶器。莫尔斯被停职，督察博顿利在 DS 刘易斯的协助下负责此案。莫尔斯觉得自己被陷害了，他回顾了自己的过去，看看在他逮捕的众多罪犯中，谁现在可能正在寻求复仇。当有人在他的车上刮擦共济会符号并报告他驾驶不稳定时，莫尔斯想知道共济会是否可能以某种方式参与其中。当贝丽尔的公寓中发现大量私人物品后，莫尔斯被捕。

牛津博福特学院外的一名高级研究员在一次明显的抢劫中死亡，这让莫尔斯怀疑这位著名的环保主义者是因为他的信仰而被杀的。与此同时，莫尔斯察觉到寄给马修·科普利-巴恩斯大师的神秘包裹背后不仅仅是一个恶作剧。莫尔斯和刘易斯调查一家家庭啤酒厂发生的两起谋杀案是否与拟议的收购要约有关。莫尔斯揭开了一位去世已久的地方法官与原啤酒厂老板之间 100 年前的联系。同一凶手似乎在牛津分别残忍地杀害了两名妇女。谋杀案的共同点使莫尔斯认定嫌疑人是一家汽车经销店的老板。当莫尔斯的一位朋友在莫扎特《魔笛》的 彩排中被谋杀时，莫尔斯成为头号嫌疑人，他被发现手里拿着一把刀抱着她。很快人们就发现，他的一位老对手雨果·德弗里斯正试图牵连他。