一次意外中,王子爱侬(大卫·休里斯 David Thewlis 饰)的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温(丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰)认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。 一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉(戴安· 梅尔 Dina Meyer 一次意外中,王子爱侬(大卫·休里斯 David Thewlis 饰)的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温(丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰)认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉(戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰)一起,加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
鲍文爵士是一位英国“旧法典”骑士,他指导撒克逊王子艾农的理想,使他成为比他的父亲弗雷恩更好的国王。在镇压农民叛乱时,叛军伏击并杀死了弗雷恩。然后,一个名叫卡拉的年轻农家女孩无意中伤害了艾农的心。艾农的凯尔特母亲艾斯琳将艾农带到一条龙面前,请求他拯救男孩的生命。巨龙让艾农承诺成为一个有荣誉的正义统治者,并用自己的一半代替了艾农受伤的心。然而,艾农奴役了杀死他父亲的前叛乱分子并迫使他们重建罗马帝国,从而证明了他的压迫性更大。城堡。艾农还弄瞎了领导叛乱分子的卡拉的父亲。鲍文相信龙的心已经腐蚀了艾农,他发誓要通过追捕艾农来向他和所有的龙复仇。
十二年后,鲍文已成为一名熟练的屠龙者。与此同时,成为暴君的艾农重建了他的城堡。卡拉请求他释放她多年为奴的父亲;艾农同意了,但杀死了他以“释放”他。蒙克和有抱负的诗人吉尔伯特兄弟见证了鲍文的高超技艺,并跟随他记录他的功绩。
鲍文跟踪一条龙来到它的洞穴,却不知道这条龙与艾农分享了他的心。对抗以僵局结束,在此期间,龙声称他是同类中的最后一个;他们同意不互相残杀,而是结成伙伴,通过上演“屠龙”来欺骗当地村民。鲍文后来以天龙座的名字给这条龙命名,并没有意识到天龙座和艾农之间的联系,通过这种联系他们感受到了彼此的痛苦。
卡拉试图向艾农报仇,但在刺杀失败后被监禁。艾农意识到自己对他的濒临死亡负有责任,于是试图引诱卡拉并让她成为他的女王。艾斯林鄙视儿子的所作所为,帮助卡拉逃离了城堡。卡拉试图团结她的村庄对抗艾农,但他们却将她牺牲给了德拉科。德拉科将卡拉带到他的巢穴后,艾农赶来夺回她并与鲍文战斗。在战斗中,艾农声称自己从不相信密码,只是利用鲍文来学习如何战斗,从而使鲍文士气低落。他占了上风,差点杀死鲍文,但德拉科介入并向艾农暴露了他的半心半意,使他恐惧地逃跑了。卡拉请求鲍文帮助推翻艾农,但这位幻灭的骑士拒绝了。
鲍文与吉尔伯特在另一个村庄重聚,而卡拉则试图揭露鲍文和德拉科的行为,并对他们的行为感到震惊。村民们直到德拉科装死后才相信她。当村民决定把他宰了吃肉时,他逃跑了,揭露了这个骗局。然后它们包围了鲍文、卡拉和吉尔伯特,想吃掉他们;德拉科救出了三人组,并将他们带到阿瓦隆,在那里他们在亚瑟王和圆桌骑士的坟墓 中避难。
德拉科揭示了关于他自己和艾农的真相:他希望通过拯救艾农来改变艾农的本性,使人类和龙族重新团结起来,并在星座——龙之天堂中赢得一席之地。德拉科担心他的选择让他失去了灵魂,而他的灵魂注定会在死亡后消失,就像他从未存在过一样。在听说卡拉甚至吉尔伯特打算反对艾农后,德拉科同意提供帮助。当亚瑟王的幻象让他想起自己的骑士荣誉时,鲍文也同意了。
鲍文、卡拉、吉尔伯特和德拉科将村民组织和训练成一支强大的军队。当吉尔伯特用箭射中艾农的心脏时,他们几乎战胜了艾农的军队;然而,德拉科感觉到艾农的痛苦,从天上掉下来并被抓住。艾农意识到只要德拉科还活着,他就会永生,因此决心保证德拉科的安全。知道他们之间的联系后,艾斯林试图应德拉科的要求杀死他,但艾农拦截并杀死了她。
叛军入侵艾农的城堡以拯救德拉科。鲍文和艾农在大厅里决斗,最后鲍文把艾农从塔顶扔了下去。当他试图释放德拉科时,龙恳求鲍文杀死他并结束艾农的统治。艾农站起来并向他们冲去,迫使鲍文不情愿地将斧头扔进德拉科裸露的半心,杀死了他和艾农;从而永远结束了他的恐怖统治。
德拉科的身体消散,他的灵魂与他的龙同伴一起成为星座中的一颗新星。吉尔伯特得出结论,鲍文和卡拉继续领导王国进入正义与和平的时代,德拉科的星星在困难时期比以往任何时候都更加明亮。
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