故事发生在一个地处偏远的小镇之上,汤姆(Robert Milli 饰)的莫名失踪让警员约翰(唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰)百思不得其解,富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯(简·方达 Jane Fonda 饰) 的应召女郎有着密切的联系,根据一封两人之间的情书,约翰来到了纽约。 在监视丹尼尔斯的过程中,约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处,她似乎也正在追踪着什么人。之后,又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来,而随着调查的深入,一位名叫柯博尔(Charles Cioffi 饰)的男子浮出了水面,他是否就是约翰正在苦苦寻找故事发生在一个地处偏远的小镇之上,汤姆(Robert Milli 饰)的莫名失踪让警员约翰(唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰)百思不得其解,富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯(简·方达 Jane Fonda 饰) 的应召女郎有着密切的联系,根据一封两人之间的情书,约翰来到了纽约。 在监视丹尼尔斯的过程中,约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处,她似乎也正在追踪着什么人。之后,又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来,而随着调查的深入,一位名叫柯博尔(Charles Cioffi 饰)的男子浮出了水面,他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢?
宾夕法尼亚州化学公司高管汤姆·格鲁内曼失踪后,警方在格鲁内曼的办公室里发现了一封写给纽约市应召女郎布莉·丹尼尔斯的淫秽信件,她已经收到了几封这样的信件。经过六个月毫无结果的警方工作后,格鲁曼公司的高管彼得·凯布尔聘请了家庭朋友兼侦探约翰·克鲁特来调查格鲁曼的失踪案。
克鲁特在布莉大楼的地下室租了一套公寓,窃听她的手机并跟踪她,看她变戏法。布莉在试镜演艺和模特工作时似乎很享受作为应召女郎的自由职业,但她向精神科医生透露了自己生活的空虚。布莉一开始拒绝回答克鲁特的问题。在得知格鲁曼一直在监视她后,布莉说她不认识格鲁曼。她承认两年前曾被一名约翰殴打,但无法从照片中认出格鲁内曼。她进一步承认克鲁特是一个紧张和偏执的人。布莉带着克鲁特去见她以前的皮条客弗兰克·利古林 (Frank Ligourin) 管理着简·麦肯纳 (Jane McKenna),一名妓女将施虐的客户介绍给布莉 (Bree)。麦肯纳显然已经自杀了,而他们的另一位同事阿林·佩奇则染上了毒瘾并失踪了。
克鲁特和布莉发展出了一段恋情,尽管她告诉她的精神科医生,她希望自己能回到“只是感觉麻木”的转弯技巧。她告诉克鲁特,她对自己被监视感到偏执。他们找到了佩奇,佩奇告诉他们格鲁内曼的照片不是客户的照片,客户是一位老人。佩奇的尸体后来在河里被发现。克鲁特将这两名妓女的自杀事件联系起来,推测客户使用的是格鲁内曼的名字。他还认为客户杀死了格鲁内曼,接下来可能会杀死布莉。克鲁特重访格鲁内曼的熟人。通过印刷比较,这些淫秽信件可以追溯到凯布尔,克鲁特在调查期间一直向他汇报。克鲁特向凯布尔要钱购买“黑皮书””麦肯纳的客户,以了解施暴客户的身份。他留下了足够的面包屑,看看凯布尔是否揭露了他自己在谋杀案中的同谋。
凯布尔跟随布丽来到一位客户的办公室,并透露这些信件是他寄给她的。凯布尔告诉她,在格鲁内曼意外发现他对麦肯纳进行身体虐待后,凯布尔担心格鲁内曼会利用这一事件来破坏凯布尔的职业生涯,而凯布尔试图通过将这封信放在他的办公室来陷害格鲁内曼。在播放了他谋杀佩奇时录制的鼻烟录音带后,他攻击了布莉。当他看到克鲁特冲进来时,凯布尔突然向后倒去,从窗户撞死。
布莉在克鲁特的帮助下搬出公寓。与她的精神科医生的画外音对话显示,她对于放弃自主生活而与克鲁特建立传统关系犹豫不决,并表示如果她转向家庭生活方式,她会失去理智。她承认虽然她会想念克鲁特,但她无法告诉他,并开玩笑说医生可能会在下周再次见到她。当他们离开公寓时,布莉接到一位客户的电话,她告诉他她要离开纽约,预计不会回来。她和克鲁特一起离开了公寓。
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