本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫•克劳斯 David Kross 饰)沦为小乞丐。接连好几天晚上,他都做了一个奇怪的梦,梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊,并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅(克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl)收留,还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班,对年纪最小的克拉巴特照顾有加,帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师,虽然一直教授学徒们魔法,但每到新年的前一天,都会发生一件可怕的事情,而这本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫•克劳斯 David Kross 饰)沦为小乞丐。接连好几天晚上,他都做了一个奇怪的梦,梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊,并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅(克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl)收留,还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班,对年纪最小的克拉巴特照顾有加,帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师,虽然一直教授学徒们魔法,但每到新年的前一天,都会发生一件可怕的事情,而这一年佟达不幸摔死。渐渐地,克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因,他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说,少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。
三十年战争后,瘟疫席卷欧洲,一个名叫克拉巴特(大卫·克劳斯饰)的男孩失去了家人、食物和希望。一位老磨坊主收他为学徒。工厂里还有其他十一个男孩,克拉巴特与其中一个名叫通达(丹尼尔·布鲁尔饰)的年轻人建立了友谊。很快,克拉巴特得知师傅还向学徒们传授黑暗巫术,其中一个仪式(复活节期间)导致克拉巴特前往附近的施瓦茨科姆村游览,在那里克拉巴特遇到了一名年轻女孩并爱上了她。在那里,汤达还与其中一名女孩交谈。两人似乎都深爱着对方。后来,通达警告克拉巴特,主人绝对不能知道他女儿的名字。
有一天,通达在保护附近村庄免受士兵侵害时犯了一个错误,他的女儿的名字(沃舒拉)被告知了主人。第二天,沃舒拉出现在小溪里,已经死了。克拉巴特错误地将责任归咎于另一位学徒利什科。汤达(Tonda)成为隐士,并期待着年底的到来。喀巴特的第一个“西尔维斯特”(新年前夜)揭示了磨坊的真正恐怖。每一个西尔维斯特,必须牺牲一个男孩,这样主人才能保持年轻。因此在午夜,克拉巴特最好的朋友通达被恶意谋杀,当克拉巴特试图帮助他时,他被其他男孩阻止,他们告诉他“我们无能为力”。临死前,通达告诉克拉巴特,磨坊里还有另一个男孩可以向克拉巴特吐露心声。他还告诉克拉巴特带两袋面粉到村里。
克拉巴特对通达的死感到悲痛欲绝,但还是照他说的做了。克拉巴特将一袋袋面粉带到村庄附近的一棵树上,他再次遇到了他在保护村庄时第一次遇到的女孩。他恋爱了,但不让女孩告诉他她的名字,担心她的生命安全。相反,他称她为 Kantorka(合唱团领袖)。在复活节之夜的仪式期间,他去村子里见她,这次和一个名叫十郎的男孩一起,他似乎患有精神障碍,无法学习贸易或正确施展魔法。当朱罗告诉克拉巴特他们必须离开并返回工厂时,克拉巴特坚持他将留在坎托卡身边。十郎随后使用强大的魔法说服克拉巴特和他一起回来,这表明他实际上非常聪明和强大,甚至能够改变天气。朱罗向克拉巴特保证,他会帮助他逃离主人,并告诉他,他的女孩必须在西尔维斯特上找他才能释放他。克拉巴特告诉坎托卡她必须这样做,她同意了,并给了克拉巴特一绺头发,告诉他在适当的时候让另一个男孩把它送给她。
当克拉巴特回归时,一系列高潮事件随之展开。
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